SK Hynix: недостигът на памет ще продължи до 2030

преди 3 дни

време за четене: 3 мин.

Южнокорейският производител на памет SK Hynix отчете на 28 октомври рекордно тримесечие и даде прогноза, която засяга далеч повече от инвеститорите му. Компанията очаква търсенето на памет да изпреварва предлагането чак до 2030 г. За всяка фирма, която купува лаптопи, телефони или сървъри, това означава, че скъпата памет не е временен скок, а условие за следващите години.

В склад за компютърна техника жена с бадж държи последния модул памет пред почти празни рафтове, а до нея робот товари пълни сандъци с модули на количка към сървърната зала, докато мъж колега гледа с вдигнати вежди.

Какво отчете SK Hynix

Приходите за третото тримесечие са 104,6 трилиона вона - ръст от 327,9% за година и първо тримесечие в историята на компанията над 100 трилиона. Оперативната печалба е 83,3 трилиона вона, с 632,1% повече от година по-рано. Според Seoul Economic Daily маржът достига 80% - четири от всеки пет вона приходи остават като оперативна печалба.

Компанията обяснява резултата с търсенето от изкуствения интелект и с новото поколение памет за AI ускорители, HBM4. Тя очаква HBM4 да изпревари предходната HBM3E и по обем, и по приходи още през четвъртото тримесечие, като за целта заводът M15X ще работи на пълен капацитет до края на годината.

Защо недостигът няма да свърши скоро

SK Hynix обяснява прогнозата с две неща: трудността да се произвежда памет по най-новите технологии и дългото време, нужно за построяването на нов завод. Затова според компанията търсенето ще изпреварва предлагането до 2030 г.

Цифрите от разговора с инвеститорите са по-конкретни. Компанията има дългосрочни договори с 14 големи клиенти, сред тях световни облачни доставчици, и те покриват над половината от производството за 2027 и 2028 г. Според Seoul Economic Daily DRAM и HBM са на практика продадени до 2029 г., а заявките за HBM са два пъти повече, отколкото компанията може да достави. Когато капацитетът за години напред е почти изцяло разпределен, останалите купувачи се борят за остатъка.

Финансовият директор Ким У-хьон очаква догодина търсенето на DRAM, измерено в обем памет, да расте с около 25%. Той засяга и обратната страна: по думите му, цитирани от The Register, доставките на компютри и мобилни устройства ще намалеят заради поскъпването на паметта и недостига.

Нашият анализ: паметта е новото тясно място на AI

Наблюдаваме смяна на това кой купува. Според SK Hynix търсенето вече не идва само от няколко технологични гиганта, а се разширява към обикновени компании, които изграждат собствена AI инфраструктура, и към държавни проекти за суверенен AI. Колкото повече купувачи влизат на пазара, толкова по-малко памет остава за телефоните и лаптопите.

Това е логиката на целия сектор. Чиповете за AI имат нужда от бърза памет, а новият капацитет изисква години строителство. Цената на един лаптоп за офиса вече зависи от това колко сървъри за AI се строят на другия край на света.

Какво може да се направи

Фирмите, които планират подмяна на техника през следващите две години, имат основание да не отлагат решенията в очакване цените да паднат. Струва си да се направи опис на устройствата, които ще трябва да се сменят, и да се планират покупките по-рано и на части, вместо всичко накрая.

Второто е въпрос на ефективност. Част от AI задачите не изисква собствен сървър, а облачна услуга или по-малък модел, който работи с по-малко памет. Изборът на по-лек модел вече е и решение за бюджета, не само за скоростта.

Заключение

SK Hynix говори от позицията на победител - рекордни печалби и производство, продадено години напред. Но същата прогноза е предупреждение за всички останали: паметта ще е дефицитна до края на десетилетието, а планирането на техника вече трябва да го отчита.

Искате да започнете с AI от нулата? Безплатният курс „Основи на AI“ е 17 видео урока, около 35 минути, със сертификат: Започнете безплатния курс по AI

Помагаме на български фирми да изберат AI решения, които отговарят на бюджета им за техника - от облачни услуги до по-леки модели, които не изискват скъп хардуер. Услугите ни покриват одит, оценка на готовност, обучение на екипи и имплементация на специализирани AI автоматизации за всяка организация. Препоръчваме консултация при планиране на покупки на техника и на собствена AI инфраструктура. [Свържете се с нас за консултация: academy@razvivai.se]